中信建投2022下半年二十大預(yù)測，包括，穩(wěn)增長政策見效，GDP增速預(yù)計(jì)回升至6%以上；市場在三季度有望再次上攻，成長風(fēng)格將領(lǐng)先；下半年基建投資繼續(xù)加碼，預(yù)計(jì)全年基建投資增速8%左右；下半年不存在持續(xù)的資金缺口，流動(dòng)性環(huán)境當(dāng)屬充裕；10Y國債收益率2.7-3.1%波動(dòng)，下半年收益率或有上行壓力，3%以上是配置機(jī)會(huì)；減稅降費(fèi)是下個(gè)階段重點(diǎn)落實(shí)的財(cái)政收入政策，基建投資是財(cái)政穩(wěn)增長的主要舉措；優(yōu)質(zhì)區(qū)域性銀行高景氣邏輯將進(jìn)一步清晰和強(qiáng)化；新老基建大有可為，地方基建龍頭迎新機(jī)遇；Reits全生命周期獲得多項(xiàng)政策支持，關(guān)注產(chǎn)權(quán)類Reits的阿爾法機(jī)會(huì)；數(shù)字經(jīng)濟(jì)將是科技行業(yè)的發(fā)展主線；國內(nèi)半導(dǎo)體逆風(fēng)下仍顯韌性，預(yù)計(jì)2022年國內(nèi)半導(dǎo)體市場增速達(dá)到16%；半導(dǎo)體國產(chǎn)化進(jìn)一步加速，設(shè)備與材料國產(chǎn)化將迎量價(jià)齊升；本輪互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管“政策底”已現(xiàn)，中概股回歸是大勢(shì)所趨；轉(zhuǎn)基因品種有望迎來商業(yè)化推廣元年；供需偏緊疊加地緣政治擾動(dòng)，2022年國際油價(jià)預(yù)計(jì)高位震蕩；把握復(fù)蘇主線，下半年隨疫情控制向好白酒板塊將迎來一輪反彈；核電建設(shè)有望加速推進(jìn)；疫情終將結(jié)束，運(yùn)動(dòng)服飾仍受益于運(yùn)動(dòng)人群滲透率提升+細(xì)分領(lǐng)域運(yùn)動(dòng)興起；露營風(fēng)至，后疫情時(shí)代下國內(nèi)精致露營市場爆發(fā)；醫(yī)療服務(wù)將迎來疫后復(fù)蘇行情，下半年診療人次穩(wěn)健恢復(fù)。
中信建投：2022下半年二十大預(yù)測 市場在三季度有望再次上攻
2022-06-04
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中信建投認(rèn)為，復(fù)盤2009年和2015年兩輪以購置稅減免為主的汽車刺激政策，市場對(duì)政策的反應(yīng)先后經(jīng)歷“三階段”：預(yù)期驅(qū)動(dòng)、銷量驅(qū)動(dòng)、業(yè)績驅(qū)動(dòng)。對(duì)于本輪刺激政策，我們認(rèn)為當(dāng)前處于預(yù)期驅(qū)動(dòng)的階段。本輪購置稅減免覆蓋面更廣、力度更強(qiáng)，
航天彩虹在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司正在研制多款適合上艦的無人機(jī)產(chǎn)品，如彩虹-10傾轉(zhuǎn)旋翼無人機(jī)等。公司于2021年已剝離處置盈利能力較一般的電容膜業(yè)務(wù)，目前公司新材料業(yè)務(wù)經(jīng)營情況良好，短期內(nèi)沒有進(jìn)行整體處置的計(jì)劃。
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