中信建投認(rèn)為，把握汽車行業(yè)景氣復(fù)蘇及政策拐點(diǎn)，積極增配。整車方面，汽車行業(yè)景氣周期上行及自主品牌市占率提升等趨勢(shì)均推動(dòng)汽車行業(yè)盈利面改善。復(fù)盤歷史，刺激政策下，存量基盤大、產(chǎn)品周期強(qiáng)的整車企業(yè)最為受益，推薦長(zhǎng)安汽車、比亞迪、廣汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車、吉利汽車。零部件方面，歷史上兩輪刺激政策下零部件表現(xiàn)不一，在行業(yè)β驅(qū)動(dòng)之下，零部件更重視自身的邏輯。我們認(rèn)為當(dāng)前零部件可關(guān)注三條主線：1）需求彈性（穩(wěn)增長(zhǎng)政策推動(dòng)），受益刺激政策對(duì)下游客戶銷量的拉動(dòng)，推薦松原股份、星宇股份、福耀玻璃。2）盈利修復(fù)（成本端邊際改善），原材料、匯率、海運(yùn)費(fèi)等擾動(dòng)因素改善，業(yè)績(jī)修復(fù)，推薦愛柯迪、文燦股份、岱美股份、繼峰股份。3）成長(zhǎng)趨勢(shì)（電動(dòng)智能化），景氣度改善，板塊估值回升，具備較強(qiáng)長(zhǎng)邏輯的零部件企業(yè)迎來配置時(shí)機(jī)，推薦三花智控、電連技術(shù)、新泉股份。
中信建投：當(dāng)前汽車零部件可關(guān)注三條主線
2022-06-04
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今天，在神舟十四號(hào)航天員見面會(huì)上，劉洋介紹：“此次任務(wù)要將空間站由單艙組建成三艙三船的構(gòu)型，其間要經(jīng)歷九種組合體構(gòu)型，五次交會(huì)對(duì)接，三次分離撤離，和兩次轉(zhuǎn)位任務(wù)，要首次進(jìn)駐問天和夢(mèng)天實(shí)驗(yàn)艙，首次利用氣閘艙和小臂進(jìn)行出艙活
中信建投認(rèn)為，復(fù)盤2009年和2015年兩輪以購(gòu)置稅減免為主的汽車刺激政策，市場(chǎng)對(duì)政策的反應(yīng)先后經(jīng)歷“三階段”：預(yù)期驅(qū)動(dòng)、銷量驅(qū)動(dòng)、業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)。對(duì)于本輪刺激政策，我們認(rèn)為當(dāng)前處于預(yù)期驅(qū)動(dòng)的階段。本輪購(gòu)置稅減免覆蓋面更廣、力度更強(qiáng)，
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