中信證券：電池回收行業(yè)迎來積極變化
2024-07-30
1000中信證券研報指出，當(dāng)前時點，電池回收行業(yè)迎來積極變化：供給端，隨著回收白名單資質(zhì)申請的暫停以及后續(xù)監(jiān)管趨嚴(yán)，格局有望持續(xù)優(yōu)化；價格端，鋰價企穩(wěn)背景下，期貨現(xiàn)貨價差的收窄、“廢料換原料”等創(chuàng)新合作模式有望穩(wěn)定回收利潤；技術(shù)端，頭部鋰電回收企業(yè)回收工藝不斷進步，鋰回收率逐步提升，將迎來更大的成長機遇。此外，通過對比歐洲電池回收政策，同時參考國內(nèi)容量電價機制，認(rèn)為后續(xù)政策有望明確電池廠和整車廠的電池回收主體責(zé)任，并將回收成本逐步納入電池定價體系，解決長期電池回收渠道以及回收企業(yè)盈利問題?？春迷诩夹g(shù)上回收率較高、和整車廠及電池廠渠道綁定較深的頭部鋰電回收企業(yè)以及自身布局回收業(yè)務(wù)的電池企業(yè)。
中信證券指出，聚烯烴包括聚乙烯和聚丙烯，是五大通用塑料中市場最大、增速最快的兩種。近年來聚烯烴自給率持續(xù)提升，但2023年合計凈進口量仍達1415萬噸。聚烯烴生產(chǎn)擁有三大路線，其中油制占據(jù)國內(nèi)主要產(chǎn)能，而煤、氣制受益于低成本國內(nèi)
銀河證券研報指出，海內(nèi)外電網(wǎng)建設(shè)高景氣，建議關(guān)注三大領(lǐng)域：1）特高壓直流是電網(wǎng)投資的基本盤，柔直趨勢明確，關(guān)注國電南瑞、許繼電氣等；2）電力設(shè)備出海正當(dāng)時。經(jīng)濟復(fù)蘇以及AI高速發(fā)展，全球電力需求持續(xù)增長，疊加新能源并網(wǎng)以及電
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