東莞證券：從三方面把握半導(dǎo)體板塊投資機(jī)遇
2024-03-18
3390東莞證券研報(bào)指出，建議從AI創(chuàng)新、周期復(fù)蘇和國產(chǎn)化三方面把握半導(dǎo)體板塊投資機(jī)遇。1）AI創(chuàng)新：關(guān)注數(shù)據(jù)中心硬件層面的AI芯片、服務(wù)器PCB、IC載板、DDR和先進(jìn)封裝等細(xì)分受益領(lǐng)域，此外可關(guān)注國產(chǎn)CPU/GPU等自主算力產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)；2）周期復(fù)蘇：把握半導(dǎo)體封測(cè)、存儲(chǔ)芯片、射頻、CIS的復(fù)蘇節(jié)奏與廠商庫存情況；3）國產(chǎn)化：隨著內(nèi)資晶圓廠產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，疊加下游需求持續(xù)復(fù)蘇，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備和材料企業(yè)有望進(jìn)一步深化國產(chǎn)替代進(jìn)程，市場(chǎng)份額有望加速滲透，帶來顯著的訂單增量。校對(duì)：李凌鋒
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東莞證券研報(bào)指出，隨著新能源、機(jī)器人、航天航空、醫(yī)療器械等產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，PEEK材料憑借優(yōu)異性能，終端應(yīng)用有望迎來快速增長(zhǎng)。然而供給端，PEEK材料產(chǎn)能建設(shè)周期、下游客戶導(dǎo)入周期、產(chǎn)能爬坡周期均較長(zhǎng)，未來新增有效供給釋放或較慢
東北證券研報(bào)指出，隨著冶煉端虧損持續(xù)，未來精銅產(chǎn)量承壓是潛在的利多催化，但此前由于即期產(chǎn)量暫未受影響，煉廠規(guī)劃檢修多在4月后，需求端節(jié)后開工復(fù)蘇斜率較緩，銅的供需壓力暫未顯現(xiàn)。冶煉廠座談會(huì)同意減產(chǎn)具有較強(qiáng)的信號(hào)意義，中短
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