中信證券：厄爾尼諾狀態(tài)已至 關(guān)注對全球農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈影響
2023-07-10
9810中信證券指出，7月4日，世界氣象組織（WMO）宣布厄爾尼諾狀態(tài)形成，并預(yù)測2023年7-9月間出現(xiàn)厄爾尼諾事件并持續(xù)到年底的可能性為90%，且“至少為中等強(qiáng)度”。厄爾尼諾會(huì)對全球氣象產(chǎn)生重大影響，帶來更多的極端氣象災(zāi)害，直接或間接影響全球農(nóng)作物生長，擾動(dòng)全球農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格。短期，近期厄爾尼諾將主要影響我國種植產(chǎn)業(yè)，擾動(dòng)相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)，刺激優(yōu)質(zhì)種子需求，結(jié)構(gòu)性影響相關(guān)重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口。中長期，全球極端天氣頻發(fā)背景下，通過生物育種技術(shù)提升育種水平和研發(fā)優(yōu)質(zhì)品種，是保障我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定性的必由之路。
天風(fēng)證券展望下半年家電行業(yè)投資，1）繼續(xù)看好空調(diào)的內(nèi)銷景氣度。2）繼續(xù)看好清潔電器中長期的布局機(jī)會(huì)。3）關(guān)注匯率變動(dòng)對出口端的影響。標(biāo)的方面，推薦：1）大家電板塊：如美的集團(tuán)/格力電器/海信視像/海信家電/海爾智家；2）小家電板
中信證券指出，美妝需求端和供給端均處于邊際好轉(zhuǎn)通道，估值已較充分反映當(dāng)前行業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。主線一：推薦因綜合能力突出或當(dāng)前處于變革收獲期的公司。主線二：推薦階段性調(diào)整，股價(jià)對利空反映較為充分，基本面有望邊際好轉(zhuǎn)的公司
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