中信建投：國(guó)產(chǎn)替代+揚(yáng)帆出海，刀具頭部企業(yè)迎來量?jī)r(jià)齊升
2022-12-09
3520中信建投研報(bào)認(rèn)為，刀具是廣泛應(yīng)用于各大制造業(yè)的關(guān)鍵耗材，硬質(zhì)合金刀具為主流。中高端刀具的國(guó)產(chǎn)替代是核心，頭部企業(yè)引領(lǐng)替代、空間充足：近年來，外部環(huán)境影響歐美、日韓刀具進(jìn)口，且政策層面更加強(qiáng)調(diào)自主可控，而國(guó)內(nèi)刀具頭部企業(yè)產(chǎn)品綜合性能已接近或達(dá)到日韓刀具水平，且性價(jià)比、經(jīng)銷利潤(rùn)空間與產(chǎn)品更新速度上也優(yōu)于日韓，我們已經(jīng)看到進(jìn)口刀具份額占比不斷下降。海外市場(chǎng)刀具空間約2000億元，我國(guó)刀具競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，對(duì)印度、土耳其、塞爾維亞等國(guó)家及地區(qū)的刀片出口增速較快，未來發(fā)展中國(guó)家將是主要目標(biāo)市場(chǎng)。頭部企業(yè)積極布局海外渠道，營(yíng)收持續(xù)增長(zhǎng)。成為整體解決方案服務(wù)商是必由之路，國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)的產(chǎn)能建設(shè)和渠道建設(shè)均將為其帶來量?jī)r(jià)齊升。投資建議：國(guó)產(chǎn)替代是行業(yè)大趨勢(shì)，頭部企業(yè)在工藝積累以及產(chǎn)能、渠道建設(shè)上顯著領(lǐng)先，將率先搶占日韓份額，未來將迎來量?jī)r(jià)齊升。重點(diǎn)推薦：中鎢高新、歐科億、華銳精密。
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中信建投指出，2023年，穩(wěn)增長(zhǎng)依舊不能懈怠，預(yù)計(jì)基建投資繼續(xù)加碼，二十大提出的高質(zhì)量發(fā)展要求下綠色低碳化是大勢(shì)所趨；保障能源安全的新型電力系統(tǒng)建設(shè)方興未艾；近期涉房上市公司股權(quán)再融資放開，監(jiān)管推動(dòng)央企估值修復(fù)，涉房低估值央
中金公司指出，由于POE水汽阻隔、抗PID等性能優(yōu)異，在N型光伏電池封裝膠膜中的滲透率提升，隨著TOPCon等N型光伏裝機(jī)量的快速增長(zhǎng)，光伏膠膜對(duì)POE的需求量將持續(xù)提升，我們預(yù)計(jì)2022/23/24年光伏POE的需求量分別為15/23/41萬噸?？紤]到光伏
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