6月20日,通裕重工股份有限公司(以下簡稱“公司”)向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購圓滿完成。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債計劃募集資金14.85億元,其中原股東優(yōu)先申購配售10.03億元,占比67.58%。網(wǎng)上公開發(fā)行4.81億元,而社會公眾投資者實(shí)際網(wǎng)上申購金額11.39萬億元,網(wǎng)上申購中簽率為十萬分之四。
據(jù)悉,國有控股股東珠海港集團(tuán)按持股比例全額認(rèn)購公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債,認(rèn)購金額達(dá)3.02億元。
公司以“打造國際一流的能源裝備制造商及知名的功能材料供應(yīng)商”為戰(zhàn)略目標(biāo),本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于建設(shè)大型海上風(fēng)電產(chǎn)品配套能力提升項目、高端裝備核心部件節(jié)能節(jié)材工藝及裝備提升項目,以及補(bǔ)充流動資金。通過兩個募投項目的建設(shè),優(yōu)長板、補(bǔ)短板,繼續(xù)夯實(shí)風(fēng)電主軸領(lǐng)先地位,高標(biāo)準(zhǔn)、高水平做好大型風(fēng)電結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)體系,填平補(bǔ)齊風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈,提升公司在風(fēng)電關(guān)鍵核心部件領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢,響應(yīng)國家實(shí)現(xiàn)“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)。
近三個月來,公司高管團(tuán)隊帶領(lǐng)金融資本團(tuán)隊通過可轉(zhuǎn)債發(fā)行網(wǎng)上路演、線上“一對一”或“一對多”、組織機(jī)構(gòu)分析師會議等多種方式,與公眾個人投資者及數(shù)十家基金、券商等機(jī)構(gòu)投資者就公司可轉(zhuǎn)債募投項目等情況進(jìn)行了充分的溝通交流,充分傳遞了公司發(fā)展亮點(diǎn)和投資價值,促進(jìn)了公司可轉(zhuǎn)債的高倍數(shù)順利申購。(齊和寧)