5月30日,新城控股(601155.SH)2022年度第一期中期票據(jù)完成簿記。本期中票發(fā)行規(guī)模10億元,期限2+1年,中誠(chéng)信國(guó)際給予發(fā)行人主體和本期債項(xiàng)雙AAA評(píng)級(jí),主承銷商為上海銀行和海通證券。在銀行間首單房企信用保護(hù)工具的支持下,本次中票發(fā)行吸引了多家機(jī)構(gòu)積極參與和認(rèn)購(gòu),最終成功落地。
在人民銀行指導(dǎo)下,按照交易商協(xié)會(huì)統(tǒng)一部署,中債信用增進(jìn)公司主動(dòng)設(shè)立中債民企債券融資支持工具,發(fā)揮市場(chǎng)帶動(dòng)效應(yīng),積極支持符合條件的民營(yíng)地產(chǎn)企業(yè)恢復(fù)合理的市場(chǎng)融資需求。為了助力新城控股中票發(fā)行,5月24日,中債信用增進(jìn)公司和上海銀行聯(lián)合創(chuàng)設(shè)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證(CRMW),這也是中債民企支持工具推出的首單房企信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證,創(chuàng)設(shè)總金額不超過(guò)1.3億元。
中債民企支持工具通過(guò)與銀行等市場(chǎng)機(jī)構(gòu)聯(lián)合創(chuàng)設(shè)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證的方式,可以實(shí)現(xiàn)參與主體多方共贏,形成有效的風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制,提升支持民營(yíng)企業(yè)債券融資的效率和效果。業(yè)內(nèi)人士表示,隨著監(jiān)管部門表態(tài)支持優(yōu)質(zhì)房企債券融資,并引入信用保護(hù)工具助力民營(yíng)房企融資,包括新城控股在內(nèi)的優(yōu)質(zhì)民營(yíng)房企的融資難度和融資成本預(yù)計(jì)將進(jìn)一步下降。
作為首批創(chuàng)設(shè)信用保護(hù)工具發(fā)債的示范房企,新城控股憑借雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)和穩(wěn)定安全的財(cái)務(wù)基本面,獲得了監(jiān)管機(jī)構(gòu)和資本市場(chǎng)的認(rèn)可。公司2021年年報(bào)顯示,“三道紅線”邁入綠檔,連續(xù)四年經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流為正,截至2021年末公司在手現(xiàn)金余額552.26億元。(齊和寧)