江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司(下稱“瑞泰新材”或“公司”)今日發(fā)布創(chuàng)業(yè)板上市招股公告,公司正式啟動(dòng)招股。本次擬發(fā)行股票數(shù)量18,333.33萬股,且占發(fā)行后總股本的25%。報(bào)告顯示,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)鋰離子電池材料的高景氣度發(fā)展為公司未來的業(yè)績(jī)奠定了穩(wěn)定的基礎(chǔ),而本次分拆完成后,瑞泰新材將成為江蘇國(guó)泰旗下獨(dú)立的化工新材料及新能源業(yè)務(wù)上市平臺(tái),通過在創(chuàng)業(yè)板上市,將實(shí)質(zhì)提升瑞泰新材在化工新材料領(lǐng)域的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力。
據(jù)悉,瑞泰新材是江蘇國(guó)泰的控股子公司,公司主要從事鋰離子電池材料以及硅烷偶聯(lián)劑等化工新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司核心產(chǎn)品主要包含鋰離子電池電解液、硅烷偶聯(lián)劑、鋰離子電池電解液添加劑、超電產(chǎn)品等。截至2021年12月31日,公司已取得105項(xiàng)發(fā)明專利、10項(xiàng)實(shí)用新型專利,公司子公司華榮化工以及超威新材皆為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。
2020年、2021年,受下游新能源汽車市場(chǎng)繁榮的推動(dòng),瑞泰新材的業(yè)績(jī)整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。2019-2021年,瑞泰新材的營(yíng)業(yè)收入分別為165,686.05萬元、181,505.42萬元及520,309.92萬元,凈利潤(rùn)分別為23,039.35萬元、29,807.50及67,400.42萬元,其中2021年業(yè)績(jī)表現(xiàn)十分亮眼,營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)186.66%,凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)126.12%。
據(jù)公司招股書披露,受益于下游市場(chǎng)需求持續(xù)景氣,公司對(duì)主要產(chǎn)品鋰離子電池電解液等產(chǎn)品銷售預(yù)期良好,目前下游主要客戶如LG化學(xué)、寧德時(shí)代等已經(jīng)與公司續(xù)簽合作協(xié)議,基于公司目前的經(jīng)營(yíng)狀況和市場(chǎng)環(huán)境,公司預(yù)計(jì)2022年1-6月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入350,000-390,000萬元,同比增長(zhǎng)96.88%-119.38%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)54,000-59,000萬元,同比增長(zhǎng)215.66%-244.89%。
近年來,隨著下游新能源汽車行業(yè)的持續(xù)發(fā)展,消費(fèi)電池的應(yīng)用場(chǎng)景不斷豐富以及儲(chǔ)能電池市場(chǎng)的逐漸打開,鋰離子電池電解液市場(chǎng)出貨量增速較快,根據(jù)伊維經(jīng)濟(jì)研究院的預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)2025年以及2030年,國(guó)內(nèi)鋰離子電池電解液出貨量將達(dá)到約183.9萬噸以及466.2萬噸,市場(chǎng)對(duì)于鋰離子電池電解液的需求將進(jìn)一步提升。同時(shí),鋰離子電池電解液行業(yè)呈現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的趨勢(shì),頭部企業(yè)的產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張,行業(yè)呈現(xiàn)高度規(guī)?;?、集約化發(fā)展趨勢(shì)。
瑞泰新材是該行業(yè)的先入者,鋰離子電池電解液業(yè)務(wù)是公司核心業(yè)務(wù)之一,報(bào)告期內(nèi),鋰離子電池電解液收入占營(yíng)業(yè)收入比重分別為84.94%、83.59%和91.62%,分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收140,731.91萬元、151,724.11萬元和476,706.14萬元,收入規(guī)模持續(xù)呈上升趨勢(shì)。瑞泰新材在研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等方面已經(jīng)具備一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),據(jù)伊維經(jīng)濟(jì)研究院的統(tǒng)計(jì),瑞泰新材的鋰離子電池電解液出貨量最近3年皆位列國(guó)內(nèi)前3,且2019年出貨量在國(guó)內(nèi)以及全球排名皆位列前2。與此同時(shí),公司還不斷在鋰離子電池材料方向縱深延展,期望在鋰離子電池電解液添加劑和部分超電產(chǎn)品方面進(jìn)一步高筑墻。目前公司的鋰離子電池電解液添加劑以鋰鹽類添加劑為主,核心添加劑產(chǎn)品技術(shù)門檻較高,已大量應(yīng)用于主流動(dòng)力鋰離子電池中,且部分產(chǎn)品已應(yīng)用于固態(tài)鋰離子電池等新型電池中。
而公司的另一項(xiàng)主要收入來源硅烷偶聯(lián)劑業(yè)務(wù)也預(yù)期不俗。2020年我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到27.82萬噸,同時(shí),由于國(guó)際有機(jī)硅巨頭通過向全球其他中小型企業(yè)采購(gòu)?fù)晟飘a(chǎn)品序列,也為國(guó)內(nèi)硅烷偶聯(lián)劑生產(chǎn)企業(yè)提供了高速發(fā)展的機(jī)遇。據(jù)了解,目前瑞泰新材在硅烷偶聯(lián)劑產(chǎn)品方面,目前已處于國(guó)際大型化工企業(yè)的供應(yīng)商序列中,未來也將為公司業(yè)績(jī)持續(xù)貢獻(xiàn)力量。
據(jù)招股書披露,瑞泰新材本次發(fā)行募集資金在扣除相關(guān)費(fèi)用后,將投入波蘭華榮新建Prusice 4萬噸/年鋰離子動(dòng)力電池電解液項(xiàng)目、寧德華榮年產(chǎn)8萬噸新材料項(xiàng)目、華榮化工新建實(shí)驗(yàn)樓和現(xiàn)有環(huán)保設(shè)施提升項(xiàng)目、華榮化工智能化改造項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金,助推主營(yíng)業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)。
瑞泰新材表示,未來公司將在穩(wěn)定發(fā)展現(xiàn)有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上,積極拓展產(chǎn)品的種類,優(yōu)化和完善技術(shù)服務(wù)和技術(shù)解決方案,以全球化的視野拓展國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù),加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外客戶、供應(yīng)商的合作,致力于成為具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的化工新材料供應(yīng)商,并朝著智能、安全、環(huán)境友好,行業(yè)領(lǐng)先、世界一流的發(fā)展目標(biāo)不斷邁進(jìn)。(齊和寧)