今年的“倒春寒”似乎格外冷，但“倒春寒”中的耐冬花依然盛開。
3月初，一股冷空氣南下，全國各地普遍驟降十度。資本市場也同樣遭遇“寒冬”，上證指數(shù)從區(qū)間最高3651.89下跌至3月15日的最低點3063.97，跌幅達16%。新基金發(fā)行同樣遇冷。元月至今，新基金發(fā)行規(guī)模逐月減少。截至2月末，按基金成立日計算，今年以來新成立基金206只，較去年同期下降14.52%；發(fā)行份額1482億份，較去年同期下降了81%；平均發(fā)行份額僅7.20億份，較去年同期下降了78%。
由青島市財富管理金融綜合改革試驗區(qū)發(fā)展委員會辦公室特別指導(dǎo)，在青島金家?guī)X金融聚集區(qū)管理委員會、青島嶗山區(qū)人民政府的大力支持下，由《證券時報》主辦的“金耐冬花”中國財富顧問大賽，秉承著耐冬花“四季常青、寒冬盛開、堅韌而芬芳”的精神，克服困難，按計劃有序推動。截至3月底，共有來自146家金融機構(gòu)、超過7000位財富顧問報名參與比賽。
超過7000位財富顧問積極參賽
《證券時報》主辦的首屆“金耐冬花”中國財富顧問大賽2月下旬推出之后，正值疫情加劇，很多城市的金融機構(gòu)大面積隔離或居家辦公。但大家通過線上辦公、多方交流的形式，保持溝通的高效，多家金融機構(gòu)在短時間里，完成了總行部門協(xié)調(diào)發(fā)通知、分行集體組織、一線財富顧問積極參賽的過程。
在參賽的146家金融機構(gòu)、超7000位的財富顧問中，包括工行等在內(nèi)的銀行占參賽機構(gòu)的43%，證券公司占23%，其他為保險公司、基金公司和持牌的財富管理機構(gòu)。中國工商銀行、中國民生銀行等機構(gòu)組織全行參賽，人數(shù)分別在國有銀行和股份制銀行排列第一。中國光大銀行、盛京銀行、北京農(nóng)商銀行等也全行通知參賽。
在區(qū)域分布上，參賽的財富顧問來自我國32個省、自治區(qū)和直轄市，遍布124個城市，北、上、廣、深等四個城市參賽人數(shù)占比15%。
比賽也來自金融機構(gòu)里的不同崗位，有業(yè)務(wù)前臺的客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理、財富經(jīng)理，也有中后臺的產(chǎn)品經(jīng)理、投資顧問、服務(wù)高凈值客戶的私行經(jīng)理，還有相當(dāng)一批資深的管理人員也參加了比賽。
推出熱點話題做好投教
本次大賽的目標(biāo)是順應(yīng)監(jiān)管要求，通過比賽選拔行業(yè)精英顧問，分享專業(yè)內(nèi)容做好投資者教育。大賽每周都推出當(dāng)前老百姓關(guān)心的熱點話題，邀請參賽選手做“接地氣”的專業(yè)解答及評選。
自2月19日首次推出以來，大賽已經(jīng)推出包括“資管新規(guī)對老百姓有哪些影響？存款利息越來越低，資產(chǎn)如何跑贏通貨膨脹？超千只銀行理財產(chǎn)品破凈值，銀行理財還值得買嗎？收益率持續(xù)下行，存錢不如買保險，你怎么看”等六期話題討論，超過700多位專業(yè)財富顧問分享了他們的經(jīng)驗，大賽通過專家評選、客戶關(guān)注點贊等方式，每周選出10份優(yōu)秀答案，通過圖文和短視頻發(fā)布、組織線上交流會、為優(yōu)秀選手制作專屬形象海報、持續(xù)推送“每日一星”等多種方式，延伸投資者教育的服務(wù)，內(nèi)容閱讀量、互動量、粉絲量快速上升。
“退休生活”客群需求最受關(guān)注
如果說“每周話題賽”的目的是解決老百姓和市場的熱點問題，經(jīng)典案例賽是要根據(jù)客戶的生命周期，幫助客戶在人生的不同階段做好綜合財富規(guī)劃。
本屆大賽針對“單身貴族”、“二人世界”、“為人父母”、“事業(yè)有成”、“退休生活”等六個客群主題，征集客戶的綜合理財規(guī)劃方案。綜合案例方案要求高，需要參賽選手提交千字的全過程描述，提交時間將持續(xù)半年。但僅半個月，就有十一家金融機構(gòu)選手提交了幾十份參賽案例，其中，“退休生活”客群的財富解決方案數(shù)量最多，這側(cè)面反應(yīng)出當(dāng)前客戶需求，值得金融機構(gòu)和從業(yè)人員重點關(guān)注和期待。
圍繞本次大賽，青島市財富管理金融綜合改革試驗區(qū)發(fā)展委員會辦公室、青島金家?guī)X金融聚集區(qū)管委、嶗山區(qū)地方金融監(jiān)督管理局等部門高度重視，有關(guān)負責(zé)人親臨大賽承辦機構(gòu)——理財聯(lián)盟科技（青島）有限公司調(diào)研大賽相關(guān)籌備工作，就依法合規(guī)舉辦大賽、順應(yīng)金融監(jiān)管導(dǎo)向、挖掘培育財富管理專業(yè)人才等方面進行了具體指導(dǎo)，提出著力將“金耐冬花”中國財富顧問大賽打造成服務(wù)中國財富管理行業(yè)發(fā)展的品牌活動。（齊和寧）
“金耐冬花”中國財富顧問大賽報名火熱
2022-04-08
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國內(nèi)期貨夜盤開盤，原油、燃油、棕櫚油、滬錫漲逾1%；甲醇、不銹鋼跌逾1%。
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