招商策略：12月行業(yè)配置重點關(guān)注行業(yè)改善線索
2024-11-24
1100招商策略研報認為，10月下旬以來市場在內(nèi)外環(huán)境多空交織影響下震蕩運行。近期一攬子政策效果在10月的經(jīng)濟數(shù)據(jù)上逐漸顯現(xiàn)，11月的人大常委會議之后，市場對于政策的預(yù)期逐漸回歸理性，在內(nèi)外環(huán)境面臨較大不確定性的背景下，政策可能呈現(xiàn)較長周期性、相機抉擇的特征。后續(xù)來看，基本面的改善有較強的持續(xù)性和可預(yù)見性，市場有望迎來震蕩上行。12月行業(yè)配置重點關(guān)注政策發(fā)力背景下行業(yè)改善的線索。結(jié)合中觀景氣、盈利能力、籌碼分布、估值、交易、周期階段和賽道價值等多個維度，本期推薦關(guān)注汽車（汽車零部件、乘用車）、家電（白電、廚衛(wèi)電器等）、商貿(mào)零售、機械設(shè)備（自動化設(shè)備）、電子（消費電子、半導(dǎo)體）、基礎(chǔ)化工（化學(xué)制品）。
11月22日，鼎漢技術(shù)董事長顧慶偉、副董事長張雁冰、副總裁萬卿等一行人參訪華為北京研究所，并與華為機場與軌道軍團COO王國鈺等領(lǐng)導(dǎo)圍繞數(shù)智賦能新質(zhì)生產(chǎn)力、共筑智慧軌道交通新生態(tài)進行了深入交流。在交流過程中，雙方團隊均認為，各自
招商策略研報認為，基礎(chǔ)化工（化學(xué)制品）行業(yè)周期或已筑底，近期多數(shù)化工品價格由于供需格局優(yōu)化有所上漲，行業(yè)產(chǎn)能出清與順周期需求有望共振。近1個月甲醇、燃料油、聚乙烯、瀝青等多數(shù)化工品在供需共振下價格上漲，政策端，部分產(chǎn)品出
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