中信證券：政策態(tài)度明確后的經(jīng)濟(jì)修復(fù)預(yù)期 將積極帶動(dòng)消費(fèi)景氣回升預(yù)期
2024-09-28
1540中信證券研報(bào)認(rèn)為，政策利好超出市場(chǎng)預(yù)期，消費(fèi)在前期估值深調(diào)、持倉(cāng)不高的情況下迎來大幅反彈。展望后市，消費(fèi)后周期特征顯著，政策態(tài)度明確后的經(jīng)濟(jì)修復(fù)預(yù)期，將積極帶動(dòng)消費(fèi)景氣回升預(yù)期。消費(fèi)在經(jīng)歷前期悲觀情緒釋放后目前估值仍處歷史較低水位，而2024年四季度起消費(fèi)多數(shù)板塊基數(shù)壓力減緩下本身處于企穩(wěn)拐點(diǎn)，建議積極對(duì)待政策轉(zhuǎn)向下的消費(fèi)修復(fù)機(jī)會(huì)。繼續(xù)推薦攻守兼?zhèn)涞南M(fèi)互聯(lián)網(wǎng)，低估值高回報(bào)且經(jīng)營(yíng)有望率先企穩(wěn)的乳制品、大眾餐飲等必需板塊，以及經(jīng)濟(jì)預(yù)期修復(fù)帶動(dòng)下的順周期方向：酒類、人力資源、酒店等。從行情持續(xù)性和上漲空間的角度，取決于后續(xù)政策落地后的具體效力，但當(dāng)前處于明確的政策轉(zhuǎn)向帶動(dòng)的修復(fù)拐點(diǎn)。
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記者26日從2024世界制造業(yè)大會(huì)成果新聞發(fā)布會(huì)上獲悉，本屆大會(huì)促成合作項(xiàng)目718個(gè)，總投資3692億元。其中，制造業(yè)項(xiàng)目679個(gè)，投資額3273億元，分別占項(xiàng)目總數(shù)、總投資額的95%、89%。校對(duì)：廖勝超
市場(chǎng)溫度驟升，場(chǎng)外資金跑步入場(chǎng)。9月27日晚，華孚時(shí)尚、赫美集團(tuán)等多家公司宣布，重要股東轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)，多家私募大手筆接盤。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，本周內(nèi)，已有10余家公司宣布重要股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓消息，合計(jì)涉及金額已超過20億元。
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