中信證券：外部信號(hào)影響加劇 內(nèi)部信號(hào)仍需觀察
2024-09-08
1260中信證券研報(bào)指出，外部信號(hào)將在未來兩周將進(jìn)入關(guān)鍵窗口，美元降息、美國(guó)大選和美股走勢(shì)都將趨于明朗，而內(nèi)部信號(hào)仍需觀察，預(yù)計(jì)8月國(guó)內(nèi)宏觀數(shù)據(jù)依然偏弱，內(nèi)需提振仍待落地政策起效和增量政策加碼，外部信號(hào)趨于明朗后，市場(chǎng)流動(dòng)性和極度悲觀的情緒有望企穩(wěn)，市場(chǎng)風(fēng)格也將趨于平衡，建議繼續(xù)底倉紅利，增配出海。一方面，美國(guó)最新8月就業(yè)數(shù)據(jù)下修且偏弱，衰退預(yù)期強(qiáng)化，預(yù)計(jì)9月美聯(lián)儲(chǔ)將如期降息25bps，全年降息75bps；9月10日哈里斯與特朗普首場(chǎng)辯論后，當(dāng)前焦灼的美國(guó)大選形勢(shì)也將趨于明朗；另外，美股在業(yè)績(jī)預(yù)期和流動(dòng)性雙重壓力下調(diào)整，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)情緒有壓制。另一方面，預(yù)計(jì)即將披露的8月國(guó)內(nèi)宏觀數(shù)據(jù)依然偏弱，生產(chǎn)或有放緩，消費(fèi)仍在筑底，而高頻數(shù)據(jù)顯示價(jià)格信號(hào)仍然難現(xiàn)拐點(diǎn)，內(nèi)需仍待落地政策起效和增量政策加碼。隨著關(guān)鍵窗口期內(nèi)外部信號(hào)趨于明朗，疊加中報(bào)落地、紅利預(yù)期轉(zhuǎn)變以及市場(chǎng)流動(dòng)性壓力緩解，預(yù)計(jì)極度悲觀的投資者情緒有望在9月企穩(wěn)，市場(chǎng)風(fēng)格也將趨于平衡，建議繼續(xù)底倉紅利，增配出海。
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