中信證券：醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)下半年拐點(diǎn)機(jī)遇明顯
2024-07-13
1170中信證券研報(bào)認(rèn)為，醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)下半年拐點(diǎn)機(jī)遇明顯。2024年上半年，醫(yī)藥行業(yè)繼續(xù)延續(xù)近十年來(lái)最嚴(yán)厲的醫(yī)療反腐風(fēng)暴，從臨床端到產(chǎn)業(yè)端都受到了較大程度的影響，醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)加速進(jìn)入大破大立的新周期，產(chǎn)業(yè)優(yōu)勝劣汰下的整合、集中度提升、創(chuàng)新破卷等一系列趨勢(shì)也開始加速確立，同時(shí)也拉開了產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)的新篇章。下半年正是在底部布局醫(yī)藥行業(yè)優(yōu)秀賽道和企業(yè)的最佳機(jī)會(huì)，建議從橫向維度上，下半年圍繞以下幾條主線進(jìn)行布局：① 甄選集采后時(shí)代的贏家，從洗牌加速下整合并購(gòu)的龍頭企業(yè)到部分集采受益的“光腳”企業(yè)；② 出海破局，強(qiáng)化走出國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的新增長(zhǎng)空間模式的破卷企業(yè)；③ 行業(yè)去庫(kù)存周期結(jié)束，結(jié)合產(chǎn)品剛需性迎來(lái)價(jià)格拐點(diǎn)向上的上游原料等底部復(fù)蘇行業(yè)；④ 依靠創(chuàng)新破卷，圍繞“創(chuàng)新爆款產(chǎn)品”取得突破，以及進(jìn)入回報(bào)期的真創(chuàng)新企業(yè)；⑤ 國(guó)企改革等新政大潮下迎來(lái)積極變化的品牌企業(yè)；⑥ 設(shè)備更新改造舉國(guó)體制新政下的板塊機(jī)遇。
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豪恩汽電(301488)7月13日在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司已與蘿卜快跑在自動(dòng)泊車、超聲波雷達(dá)等產(chǎn)品上達(dá)成配套合作，將于今年量產(chǎn)。
中信證券研報(bào)認(rèn)為，宏觀總量運(yùn)行雖仍有壓力，但預(yù)計(jì)政策會(huì)持續(xù)聚焦新動(dòng)能，帶來(lái)其全面發(fā)力，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中的亮點(diǎn)將更加凸顯。預(yù)計(jì)工業(yè)景氣將延續(xù)較快復(fù)蘇，投資保持“制造業(yè)>基建>房地產(chǎn)”的格局，消費(fèi)結(jié)構(gòu)上呈現(xiàn)服務(wù)消費(fèi)仍有韌性的特征，出
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