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中信證券：看好下半年制造業(yè)持續(xù)修復(fù)及估值中樞上行

2024-06-11 4340

中信證券研報(bào)認(rèn)為，2024年上半年，制造業(yè)自2023年以來持續(xù)討論的“預(yù)期差”和“去產(chǎn)能”已逐步淡化，主要關(guān)鍵詞為中美“補(bǔ)庫(kù)共振”及其強(qiáng)弱變化。中國(guó)體現(xiàn)為緩慢補(bǔ)庫(kù)，同時(shí)上游資源品通脹速度快于中下游需求復(fù)蘇速度，因此中游制造在利潤(rùn)率層面一定程度承壓。展望2024年下半年，上游通脹能否在下游復(fù)蘇的背景下持續(xù)向下傳導(dǎo)決定著中游制造業(yè)能否顯著量利齊升。此外，國(guó)內(nèi)設(shè)備更新改造、海外經(jīng)濟(jì)持續(xù)高韌性、電力設(shè)備/運(yùn)輸設(shè)備等板塊的長(zhǎng)周期景氣以及地產(chǎn)/軍工等行業(yè)的底部修復(fù)為我國(guó)制造業(yè)提供了較強(qiáng)韌性和彈性預(yù)期。展望下半年，制造產(chǎn)業(yè)中工業(yè)品、軍品和消費(fèi)品均呈現(xiàn)出各自的復(fù)蘇邏輯，看好下半年制造業(yè)持續(xù)修復(fù)及估值中樞上行，行情有望獲得EPS和PE的雙維度支撐，建議持續(xù)關(guān)注制造產(chǎn)業(yè)各細(xì)分板塊龍頭公司。

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據(jù)深交所消息，因恒生綜合中型股指數(shù)實(shí)施成份股調(diào)整，港股通標(biāo)的證券名單發(fā)生調(diào)整并自2024年6月11日起生效，調(diào)入速騰聚創(chuàng)。

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中信證券研報(bào)指出，電力現(xiàn)貨市場(chǎng)將是適宜新能源發(fā)電特性的關(guān)鍵解，可通過銜接“可預(yù)測(cè)”“送出去”“存下來”“消耗掉”四重路徑，共促新能源消納。建議關(guān)注電力基建、調(diào)節(jié)性資源和電力IT等領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。校對(duì)：陶謙

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