中信建投：北向資金短期拋壓有限 外資或已進(jìn)入“3.0時代”
2023-09-22
3770中信建投指出，上周北向資金雖仍流出，但交易盤轉(zhuǎn)為小幅流入（22年11月后的回流也是交易盤率先反應(yīng)）；另一方面，近期交易盤對周期板塊呈現(xiàn)連續(xù)流入狀態(tài)，8月以來配置盤其實(shí)也并未大幅減倉周期板塊。本輪地產(chǎn)政策托底經(jīng)濟(jì)效果顯現(xiàn)后，有望大幅改善內(nèi)外投資者情緒，而部分外資可能已經(jīng)在交易這一預(yù)期。展望中長期，外資或已進(jìn)入“3.0時代”。當(dāng)前體量下，北向資金累計(jì)凈流入超過1.8萬億，持股市值接近2.5萬億，未來流入斜率或降低、雙向波動或加大。
天風(fēng)證券研報指出，2022年9月底以來，地產(chǎn)相關(guān)政策頻繁發(fā)布，政策邊際寬松有望推動新房及二手房交易量逐步回暖，我們認(rèn)為家裝多為剛性需求，終端需求或?qū)⒊掷m(xù)釋放，堅(jiān)定看好以內(nèi)銷為主的家居零售板塊，推薦歐派家居、志邦家居、箭牌家居
中信建投證券研報認(rèn)為，受到內(nèi)外兩方面因素?cái)_動，8月2日至9月15日，北向資金凈流出約1145億元。近期政策密集出臺，有利于境外投資者對經(jīng)濟(jì)預(yù)期的信心修復(fù)。隨著8月宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)陸續(xù)出爐，社融、信貸、工業(yè)增加值、投資和社零等指標(biāo)均好于
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