萬(wàn)聯(lián)證券研報(bào)指出，我國(guó)乳制品行業(yè)快速發(fā)展，2021年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4687.38億元，2016-2021年CAGR為6%，是世界第二大乳制品市場(chǎng)。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)且發(fā)展成熟，上中下游配合有序、協(xié)調(diào)發(fā)展。目前行業(yè)呈伊利、蒙牛雙寡頭壟斷格局，其他區(qū)域乳企錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)。近期，我國(guó)原奶供應(yīng)階段性過(guò)剩，原奶價(jià)格持續(xù)下行，對(duì)乳企毛利率改善利好，但頭部乳企噴粉保存損失大，紅利有所抵消。短期來(lái)看，隨著中秋、國(guó)慶雙節(jié)到來(lái)以及下半年消費(fèi)提振，乳制品消費(fèi)需求有望回升，原奶供應(yīng)過(guò)?，F(xiàn)象得以緩解，預(yù)測(cè)下半年原奶價(jià)格降幅將收窄，最終保持低位運(yùn)行，同時(shí)乳企噴粉導(dǎo)致?lián)p失也會(huì)減少，從而使乳企毛利率進(jìn)一步改善。中長(zhǎng)期來(lái)看，隨著消費(fèi)提振以及消費(fèi)升級(jí)，我國(guó)奶業(yè)發(fā)展空間廣闊。行業(yè)未來(lái)向高端化發(fā)展，奶酪和低溫奶成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
萬(wàn)聯(lián)證券：原奶價(jià)格持續(xù)下行 對(duì)乳企毛利率改善利好
2023-08-30
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財(cái)報(bào)季，機(jī)構(gòu)持股動(dòng)向逐漸浮出水面，社?；鸲径饶┕铂F(xiàn)身561只股，其中，35股已連續(xù)持有超20個(gè)季度。作為風(fēng)格穩(wěn)健的長(zhǎng)期機(jī)構(gòu)投資者，社保基金長(zhǎng)線持有的重倉(cāng)股引人關(guān)注，據(jù)證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至8月30日，公布半年報(bào)公司中，社?；?
8月29日共34家上市公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研，按調(diào)研機(jī)構(gòu)類型看，基金參與29家公司的調(diào)研活動(dòng)，其中，10家以上基金扎堆調(diào)研公司共15家。神州泰岳最受關(guān)注，參與調(diào)研的基金達(dá)35家；景業(yè)智能、信德新材等分別獲24家、23家基金集體調(diào)研。
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