中信證券：鋰電行業(yè)估值處于歷史較低分位區(qū)間 配置性價比較高
2023-08-22
22590中信證券認為，目前鋰電行業(yè)各板塊PE估值處于歷史較低分位區(qū)間，配置性價比較高；鋰電行業(yè)整體資本開支增速放緩，但在建工程占固定資產(chǎn)比例處在歷史高位，同時當前在手資金規(guī)模是影響行業(yè)新一輪的資本開支的關(guān)鍵因素。因此，資本開支增速下降最快、在建工程占比較低、在手資金較為緊缺的細分環(huán)節(jié)產(chǎn)能有望率先出清，頭部企業(yè)有望受益。
中信證券指出，原廠單季度營收低估已過，部分高端存儲價格已現(xiàn)漲勢，預(yù)計23H2供需關(guān)系持續(xù)改善，部分產(chǎn)品價格有望回暖。綜合主要海外存儲大廠給出的CY23H2指引，我們認為隨海外大廠稼動控制之下存儲供需改善，行業(yè)庫存持續(xù)去化，主流存儲
中信證券研報認為，年初至今，生成式AI技術(shù)浪潮的快速崛起帶來對AI算力需求的大幅提升，市場亦不斷關(guān)注英偉達GPU的供需情況。我們預(yù)計北美四大云廠商（亞馬遜、微軟、谷歌、Meta）的資本開支在2024年進入上行周期，整體增速預(yù)計超過雙位
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