銀河證券：降準(zhǔn)降息預(yù)期升溫 堅(jiān)守A股市場投資主線
2023-08-15
27940中國銀河證券研報(bào)指出，在7月金融數(shù)據(jù)低于預(yù)期的表現(xiàn)下，市場對(duì)于降準(zhǔn)降息的預(yù)期升溫，這更是實(shí)體經(jīng)濟(jì)的需求?；贏股市場投資環(huán)境分析，尤其是當(dāng)前市場存量博弈為主的背景下，結(jié)合7月中央政治局會(huì)議及后續(xù)政策，以及通脹數(shù)據(jù)、金融數(shù)據(jù)的表現(xiàn)，建議關(guān)注以下“2+1”主線輪動(dòng)：（1）國產(chǎn)科技替代創(chuàng)新：電子（半導(dǎo)體、消費(fèi)電子）、通信（光芯片、運(yùn)營商轉(zhuǎn)型數(shù)字經(jīng)濟(jì)平臺(tái)）、計(jì)算機(jī)（AI算力、數(shù)據(jù)要素、信創(chuàng)）以及傳媒（游戲、廣告、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)）等；（2）大消費(fèi)細(xì)分領(lǐng)域：醫(yī)藥生物、新能源消費(fèi)、食品飲料、酒店、旅游、交運(yùn)等；（3）中國特色估值重塑主題：能源、電力、基建、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈等。
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截至8月14日，科創(chuàng)板兩融余額合計(jì)1056.89億元，較上一交易日減少4.76億元。其中，融資余額合計(jì)838.96億元，較上一交易日減少0.42億元；融券余額合計(jì)217.93億元，較上一交易日減少4.34億元。
中信建投研報(bào)指出，近期AI算力板塊震蕩調(diào)整。海外云廠商對(duì)于未來資本開支維持較樂觀的指引口徑，對(duì)AI業(yè)務(wù)發(fā)展均給予較高期待。在AI數(shù)據(jù)中心中，越來越多的客戶傾向于選擇更大帶寬的網(wǎng)絡(luò)硬件，大模型大集群計(jì)算需求拉動(dòng)，我們認(rèn)為1.6T光模
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