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招商策略：歷次券商大漲后A股如何演繹？

2023-08-06 15700

招商策略研報認為，2010年以來主要有8次券商大漲行情，在歷次券商板塊大漲期間，萬得全A指數(shù)漲幅可觀，且各寬基指數(shù)基本都上漲， A股往往迎來階段性的指數(shù)行情；但券商行情結(jié)束后的短期，萬得全A往往階段性休整。從市場風格來看，券商板塊大漲期間、以及券商板塊快速上漲結(jié)束后的1-3個月內(nèi)，市場均以成長風格占優(yōu)為主，不同的是，券商大漲期間多表現(xiàn)為大盤成長占優(yōu)；而券商快速上漲結(jié)束后，則轉(zhuǎn)為中小成長占優(yōu)。行業(yè)表現(xiàn)方面，在券商快速上漲期間，金融板塊和TMT板塊平均漲幅居前，且跑贏萬得全A的概率最高，達到75%。但在券商行情結(jié)束后的1-3個月內(nèi)，市場的優(yōu)勢行業(yè)則開始向消費行業(yè)擴散，轉(zhuǎn)向消費+成長，其中必選消費獲得超額收益的概率和收益率幅度均比較高，其次是醫(yī)藥行業(yè)。站在當前時點，綜合基本面、事件和政策，圍繞業(yè)績邊際改善明顯的TMT（計算機設(shè)備及應用）（半導體）（消費電子）（元器件）、耐用消費品（家電）（家居用品）（汽車及零部件）仍是市場主要思路。

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