中信證券指出,伴隨著風(fēng)電行業(yè)景氣回歸,在
風(fēng)機(jī)大型化、中遠(yuǎn)海趨勢明確和出口需求拉動的背景下,預(yù)計2023年下半年風(fēng)電行業(yè)將迎來快速發(fā)展。重點(diǎn)推薦:1)受益于出口需求增長的零部件廠商;2)格局優(yōu)且有明顯抗價值量“通縮”能力的海纜、樁基、軸承和主軸等環(huán)節(jié);3)建議關(guān)注持續(xù)優(yōu)化“雙?!苯Y(jié)構(gòu),在海上風(fēng)電和風(fēng)機(jī)出海業(yè)務(wù)有先發(fā)優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)整機(jī)廠。
中信證券認(rèn)為,本周,存量公募REITs陸續(xù)披露二季報。整體來看,報告期內(nèi),公募REITs業(yè)績表現(xiàn)仍然延續(xù)板塊間的分化,高速公路修復(fù)態(tài)勢延續(xù)但斜率有所放緩;生態(tài)環(huán)保雖出現(xiàn)個別干擾但不改韌性;能源基礎(chǔ)設(shè)施單季度的營收完成度較高;產(chǎn)業(yè)園
華泰證券指出,2023上半年,新房市場全國商品住宅銷售面積同比下降2.8%;二手房市場盡管復(fù)蘇優(yōu)于新房市場,但近期復(fù)蘇動能也有所轉(zhuǎn)弱。而市場轉(zhuǎn)弱導(dǎo)致房價有所承壓,6月70城新房/二手房環(huán)比下降0.1%/0.4%。我們認(rèn)為地產(chǎn)板塊進(jìn)入政策博弈