中信建投：券商板塊估值和業(yè)績成長潛力的錯配帶來左側(cè)配置機會
2023-06-27
7900中信建投指出，券商2023Q2業(yè)績環(huán)比有望繼續(xù)改善，上半年業(yè)績對應當前估值具備強支撐。與2018年10月相比，當前證券行業(yè)的經(jīng)營環(huán)境已有所改善。券商板塊當前整體市凈率1.20倍，證券指數(shù)的PB估值在過去10年5.42%分位數(shù)。板塊估值和業(yè)績成長潛力的錯配帶來左側(cè)配置機會。當前仍有券商破凈，且估值低于2018年10月中旬；雖然由于2022Q2自營業(yè)務收入高基數(shù)，2023年上半年證券行業(yè)業(yè)績累計增速較23Q1會有明顯放緩，但行業(yè)整體對應年化ROE預計將保持在7%左右，基本持平2020年。未來券商三方導流政策和金融機構改革的推進將推動券商創(chuàng)新業(yè)務的發(fā)展，有望放開創(chuàng)新業(yè)務資質(zhì)窗口，創(chuàng)新政策值得期待。
中信建投指出，隨碳酸鋰價格回升，市場供給逐步增加，但鋰輝石及鋰云母精礦價格強勢，外購礦加工鋰鹽廠成本端具有壓力，鋰鹽廠仍挺價惜售。下游需求繼續(xù)回暖，儲能訂單較好，五部委啟動新一輪新能源汽車下鄉(xiāng)促進新能源汽車消費。因此，消
中金公司表示，預計下半年光伏玻璃呈現(xiàn)單月供應緊張情況，價格上漲疊加成本下行共同助力盈利能力修復，行業(yè)景氣度向上以及玻璃廠商利潤修復支撐板塊估值上移。
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