中信證券：三重預(yù)期均處谷底 三大博弈日趨激烈
2023-06-25
23910中信證券發(fā)布策略研報稱，經(jīng)濟、政策、市場情緒三重預(yù)期均處谷底，主題、政策、調(diào)倉三大博弈日趨激烈，市場波動依然較大，配置上繼續(xù)堅守業(yè)績驅(qū)動，圍繞三大安全主線布局。一方面，三重預(yù)期均處谷底：首先經(jīng)濟復(fù)蘇動能趨弱，工業(yè)景氣繼續(xù)下滑，出口持續(xù)承壓，地產(chǎn)和消費復(fù)蘇斜率放緩；其次，政策預(yù)期重回低點，近期穩(wěn)經(jīng)濟政策的廣度和力度弱于此前市場激進預(yù)期，但政策仍處窗口期，增量政策還在研究，料定調(diào)還需等待7月政治局會議；最后，市場情緒仍處谷底，中美關(guān)系短暫止跌，但匯率波動反映市場對地緣擾動因素仍非常敏感，政策博弈和主題交易反復(fù)輪動，非熱點個股流動性極其匱乏。另一方面，三大博弈日趨激烈：首先，主題交易在階段調(diào)整后可能會高切低重新升溫；其次，7月底政治局會議前，預(yù)計政策博弈也將在短暫退潮后卷土重來；最后，二季末疊加中報業(yè)績披露期臨近，機構(gòu)圍繞主題和業(yè)績驅(qū)動之間的調(diào)倉博弈更為激烈。
國務(wù)院國資委今日在沈陽召開東北地區(qū)國企改革現(xiàn)場推進會，推動國資國企改革向縱深推進。東北三省及內(nèi)蒙古自治區(qū)，今天下午還將首次聯(lián)合舉辦與國內(nèi)大型企業(yè)座談會，并舉行項目簽約儀式，預(yù)計簽訂投資總額超過5000億元。
6月25日，記者自中國電力企業(yè)聯(lián)合會（“中電聯(lián)”）獲悉，中電聯(lián)組織編寫的2023年1-5月份電力工業(yè)運行簡況已發(fā)布。1-5月，全國全社會用電量35325億千瓦時，同比增長5.2%，第一產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)用電增長較快。第一產(chǎn)業(yè)用電量456億千瓦時，同
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