中信建投：供應(yīng)受限消費(fèi)維持高增 重視鋰價(jià)底部布局機(jī)會(huì)
2023-04-21
5970中信建投最新研報(bào)表示，供應(yīng)受限消費(fèi)維持高增，重視鋰價(jià)底部布局機(jī)會(huì)。國(guó)內(nèi)消費(fèi)正逐月環(huán)比改善，近期上海車展有望推動(dòng)購(gòu)車需求，全產(chǎn)業(yè)鏈回暖需求回升；供給端鋰礦產(chǎn)能釋放繼續(xù)不及預(yù)期，全年供需矛盾并不顯著，上半年月度級(jí)別供應(yīng)過剩則加劇下半年月度短缺風(fēng)險(xiǎn)，鋰下半年基本面強(qiáng)于當(dāng)前；近期鋰價(jià)跌速過快，鋰礦跌價(jià)速度較慢，外購(gòu)精礦生產(chǎn)的鋰鹽企業(yè)成本與售價(jià)倒掛，4月虧損幅度或擴(kuò)大，供應(yīng)端繼續(xù)減量以支撐價(jià)格。消費(fèi)改善，供應(yīng)端減產(chǎn)，疊加庫(kù)存去化預(yù)期，預(yù)計(jì)鋰鹽價(jià)格已至底部區(qū)間，建議重視鋰價(jià)底部布局機(jī)會(huì)。
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華泰證券研報(bào)表示，光伏需求3月以來(lái)持續(xù)旺盛。根據(jù)SMM光伏視界，3月組件企業(yè)產(chǎn)量38GW，較上旬制訂的排產(chǎn)計(jì)劃+6%，4月計(jì)劃排產(chǎn)42.2GW，較3月產(chǎn)量+11.1%。強(qiáng)勁的需求推動(dòng)光伏玻璃庫(kù)存快速消化，截至4月13日，生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)較3月初回
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