東方證券：復蘇進程仍處于向上趨勢中 重點關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟
2023-03-03
4440東方證券指出，展望2023年3月A股市場，我們認為：復蘇進程仍然處于向上趨勢中，但新舊動能的碰撞仍然沒有到?jīng)Q出勝負的時候，所以行業(yè)方面仍然是復蘇板塊、數(shù)字經(jīng)濟板塊和風光儲板塊的輪動為主。目前來說仍然是倉位大于配置，在輪動方向上持股優(yōu)于追漲。二月我們?nèi)缙诳吹搅烁哳l數(shù)據(jù)的回暖，但同時隨著數(shù)據(jù)的回暖，市場也逐漸放低了對政策的期待，我們認為仍然要用動態(tài)的眼光看待，數(shù)據(jù)回暖對應(yīng)政策低預期并不會影響復蘇板塊中樞抬升，而數(shù)據(jù)如果后續(xù)低于預期，則可以再度提升對政策的預期，但整體來看，是前者對復蘇板塊更友好。產(chǎn)業(yè)政策方面，數(shù)字經(jīng)濟仍然是重中之重，年內(nèi)主線地位不動搖。配置方面，1）經(jīng)濟復蘇板塊方面，繼續(xù)關(guān)注泛消費、地產(chǎn)鏈、有色、化工等行業(yè)內(nèi)的細分領(lǐng)域；2）新經(jīng)濟動能方面，繼續(xù)按排序看好數(shù)字經(jīng)濟、高端制造、風儲、醫(yī)療器械、創(chuàng)新藥、平臺經(jīng)濟和電力；3）結(jié)合股價體現(xiàn)的預期，關(guān)注有一季報預期的相關(guān)細分領(lǐng)域，分為兩方面，一種是業(yè)績兌現(xiàn)強勁，未來季度環(huán)比仍然有上升預期。一種是一季報為全年低點，二季度環(huán)比改善明顯。2023年3月關(guān)注標的為：蘇博特、中國電信、恒瑞醫(yī)藥、陽光諾和、中青旅、金山辦公、航天宏圖、云賽智聯(lián)、中科曙光、中文在線。
渤海證券指出，3月份市場即將迎來兩會，就今年的兩會而言，我們更傾向其將帶來新的配置機會：一方面政策如何去部署年內(nèi)的經(jīng)濟恢復以及更長期的高質(zhì)量發(fā)展對市場而言具有重要意義；另一方面，指數(shù)在經(jīng)歷了修整后，回歸中期向上趨勢的可能
據(jù)央視新聞，3月5日下午3時，全國政協(xié)十四屆一次會議在人民大會堂三樓金色大廳舉行民主黨派中央和全國工商聯(lián)領(lǐng)導人記者會，請各民主黨派中央主席和全國工商聯(lián)主席出席并回答記者提問。屆時，中央廣播電視總臺和新華網(wǎng)將進行現(xiàn)場直播。
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