華泰證券：2023年半導(dǎo)體設(shè)備板塊挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存
2023-02-23
5760華泰證券研報(bào)認(rèn)為，半導(dǎo)體行業(yè)自2022年初進(jìn)入下行周期，2023年對(duì)于設(shè)備板塊挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。1)SEMI預(yù)計(jì)2023年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將同比減少16%至912億美元。2)2022年10月7日美國(guó)商務(wù)部宣布修訂《出口管理?xiàng)l例》，受此影響，2022年11月中國(guó)半導(dǎo)體制造設(shè)備進(jìn)口額下滑至18.76億美元，同比下降42.63%，環(huán)比下降7.91%，華泰證券預(yù)測(cè)2023年中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備資本開支下滑31.5%，仍有望接近200億美元，2024年同比提升32.5%。3)在內(nèi)因及外因推動(dòng)下,下游廠商加快國(guó)產(chǎn)設(shè)備認(rèn)證，看好增量空間較大如刻蝕、CVD等領(lǐng)域，以及國(guó)產(chǎn)化率較低量測(cè)、涂膠顯影等設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率提升。
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當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月22日，英偉達(dá)美股盤后大漲超8%，公司發(fā)布的財(cái)報(bào)超出市場(chǎng)預(yù)期。第四財(cái)季，英偉達(dá)營(yíng)收60.5億美元，同比下滑21%；凈利潤(rùn)為14億美元，同比下滑53%。2023財(cái)年，英偉達(dá)營(yíng)收270億美元，幾乎與上年持平；凈利潤(rùn)43.68億美元，同比下滑5
中金公司指出，受益于電動(dòng)化趨勢(shì)，管路應(yīng)用拓寬至新能源車的電池系統(tǒng)、電機(jī)、電控?zé)峁芾硐到y(tǒng)，ASP提升至千元以上水平進(jìn)一步打開行業(yè)空間。管路行業(yè)市場(chǎng)有望進(jìn)一步集中于已具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)和豐富配套經(jīng)驗(yàn)的供應(yīng)商，自主供應(yīng)商規(guī)模效應(yīng)發(fā)揮疊
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