國盛證券：重視運(yùn)營商大周期下的投資機(jī)會(huì)
2023-01-10
4580國盛證券在研報(bào)中表示，進(jìn)入2023年以來，運(yùn)營商在國資云估值重構(gòu)的主線下，企業(yè)價(jià)值被市場持續(xù)發(fā)掘。根據(jù)IDC發(fā)布的《中國專屬云服務(wù)市場（2022上半年）跟蹤報(bào)告》顯示，中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通占據(jù)了市占率第一、第三、第五，顯示出運(yùn)營商在云業(yè)務(wù)方面加速成長。同時(shí)，本周國資委強(qiáng)調(diào)中央企業(yè)“一利五率”目標(biāo)為“一增一穩(wěn)四提升”。三大運(yùn)營商作為我國的核心優(yōu)質(zhì)中央企業(yè)，經(jīng)營質(zhì)量有望持續(xù)提升。同時(shí)，我們認(rèn)為，在運(yùn)營商市場擴(kuò)張的大周期中，將給下游產(chǎn)業(yè)鏈帶來相應(yīng)的行業(yè)景氣度提升，其中接入網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)可視化、數(shù)字化落地等行業(yè)均有望享受運(yùn)營商業(yè)務(wù)拓張帶來的市場規(guī)模提升。
中信建投指出，展望2023年，隨著鈣鈦礦電池實(shí)驗(yàn)室、試驗(yàn)線、量產(chǎn)線效率的不斷提升，且鈣鈦礦組件穩(wěn)定性得到權(quán)威機(jī)構(gòu)的認(rèn)證，行業(yè)迎來加速發(fā)展機(jī)遇。與此同時(shí)，鈣鈦礦行業(yè)領(lǐng)先玩家有望于2023年啟動(dòng)GW級別鈣鈦礦設(shè)備招標(biāo)，對設(shè)備行業(yè)形成較
中金公司復(fù)盤過去12年第一季度各類資產(chǎn)表現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)以春節(jié)為界，市場行情明顯不同。從年初到春節(jié)，債券和商品相對占優(yōu)；股票整體表現(xiàn)偏弱，大盤股和價(jià)值風(fēng)格總體具有相對優(yōu)勢。從春節(jié)到兩會(huì)，股票成為占優(yōu)資產(chǎn)。盡管短端利率保持下行趨勢，
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