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中信建投：年末穩(wěn)增長(zhǎng)訴求提升 風(fēng)格或往穩(wěn)增長(zhǎng)鏈條相關(guān)板塊輪動(dòng)
2022-11-27
9410中信建投研報(bào)指出，年末穩(wěn)增長(zhǎng)訴求提升，風(fēng)格或往穩(wěn)增長(zhǎng)鏈條相關(guān)板塊輪動(dòng)。部分省市專(zhuān)項(xiàng)債提前批已下達(dá)，央行再度降準(zhǔn)。地產(chǎn)融資支持政策頻繁出臺(tái)，市場(chǎng)對(duì)前期“保項(xiàng)目不保主體”的悲觀(guān)預(yù)期有所糾偏?！敖鹑谑鶙l”出臺(tái)，國(guó)有大行紛紛響應(yīng)積極授信超萬(wàn)億，優(yōu)質(zhì)房企率先受益；疊加流動(dòng)性邊際寬松，推動(dòng)穩(wěn)增長(zhǎng)鏈條基本面，尤其是銀行地產(chǎn)悲觀(guān)預(yù)期修復(fù)。復(fù)盤(pán)同處相似經(jīng)濟(jì)基本面環(huán)境、同為去庫(kù)期的2011-2012、2014-2015、2018及2021年，整體四季度呈現(xiàn)的特征為逆周期資產(chǎn)明顯占優(yōu)，以四季度月度收益均值表現(xiàn)計(jì)，穩(wěn)定類(lèi)板塊（地產(chǎn)銀行公用交運(yùn)）>TMT（傳媒通信電子）>中游制造及可選消費(fèi)。對(duì)應(yīng)到今年行業(yè)表現(xiàn)上，同樣在經(jīng)濟(jì)預(yù)期不明朗+當(dāng)年高景氣賽道景氣預(yù)期基本反應(yīng)背景下，短期風(fēng)格或往“穩(wěn)增長(zhǎng)”方向輪動(dòng)。從長(zhǎng)期政策導(dǎo)向上看，高水平科技自立自強(qiáng)或?qū)⒊蔀橹虚L(zhǎng)期投資主線(xiàn)。
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據(jù)深圳衛(wèi)健委消息，11月27日下午，深圳市舉行疫情防控新聞發(fā)布會(huì)，市衛(wèi)生健康委二級(jí)巡視員林漢城等介紹了最新情況。11月27日0-12時(shí)，深圳新增31例陽(yáng)性病例，其中21例診斷為新冠肺炎確診病例，10例診斷為新冠病毒無(wú)癥狀感染者。12例在集中
中金公司研報(bào)認(rèn)為，本次降準(zhǔn)釋放5000億元長(zhǎng)期資金，利于提振市場(chǎng)信心，歷史上看，流動(dòng)性寬松下券商股往往具有階段性超額收益，重申券商板塊推薦觀(guān)點(diǎn)。當(dāng)前板塊估值還是處于歷史底部的位置，A股券商PB1.3倍，港股券商PB0.6倍。但是自2018
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